1樓：站在九嶷大橋上
什麼是理財規劃師？
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需要。
對個人的影響
學習理財對我們的生活、工作和將來的職業生涯都有很大的幫助。如何管理好自己的財富，使我們的財富保值、增值；如何以錢賺錢，財富滾雪球。改善生活品質，提高知名度和工作業績，走在金融的前沿。
對銀行從業人員的影響：
1） 有些銀行將取得國家理財規劃師資格作為最基本要求，取得證書才具備從業資格
2） 晉升的標準，理財業務在銀行中的地位日益重要，擁有國家理財規劃師證書可以較快晉升
3） 提升業務水平，國家理財規劃師培訓不僅教授理財理論知識，而且還具有實務類課程，可以提高實際操作能力，使自己的業務水平提高
4） 提升業績，擴大客戶群，客戶理財的需求高漲，到銀行進行理財的居多，如果考取了國家理財規劃師證書，並掌握了理財技能，就能很好的為客戶服務，以能力提升業績。
對保險從來人員的影響：
1） 找準切入點，我國人民的保險意識還不是很強，對保險存在反感情緒，單純的以保險為切入點不是太容易，而這個時候發掘客戶的需求，以理財為切入點更容易，也更有效。
2） 拉近與客戶的距離，理財是每個家庭都需要的服務，而具備國家理財規劃師資格的保險銷售人員則更容易以「雙重」身份被接受、認可，從而減少客戶的戒備心，拉近彼此的距離。
3） 保險銷售人員是最容易掌握和開展理財服務的人員之一，保險是理財的基礎，最初的理財師就是從美國保險業發展起來的，可以說保險銷售人員是將來理財師的重要組成部分之一，而且保險產品涉及到保障、養老、子女教育、投資等多種功能，掌握起來也更為容易。
4） 增強轉介紹的機會，轉介紹在保險銷售中最常見，轉介紹的前提是讓客戶滿意，為其提供良好的理財服務，才能達成轉介紹的效果。
5） 提高簽單率，提升業績，理財師在為客戶進行理財服務，不是單純的以賣保險為目的，其動機更為正確，通過全方位的理財服務搭配產品，才能更快的提升業績。
對**從業人員的影響：
1） **行業從業的基本要求；
2） 真正為客戶實現資產保值、增值，投資是理財重要的規劃之一，通過理財理論的學習，對投資工具進行合理的分配和規劃，可以起到降低風險、穩定收益的作用。
3） 增強客戶的信任度，使得客戶更加放心將資金交給您管理；
4） 提升業績，增加客戶量。
對投資管理人員的影響：
1） 如何應對風險，洞察金融動態
2） 更專業贏得客戶的信賴和認可，增加客戶的轉介紹
3） 得到領導的認可和提升
2樓：匿名使用者
北京學路通教育可以 還有包過班 你網上問問我們單位都是在那考試的『
理財規劃師為什麼要遵守職業操作規程
1 豐富的金融 投資 經濟 法律知識 理財規劃師應是 全才 專才 這就是說理財規劃師應系統掌握經濟 金融 投資 法律知識，在某些方面又是專才，如保險 等方面又有特長。2 良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的 衣食父母 理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷...
關於中國人壽理財規劃師的疑問，您好，我想請問一下中國人壽理財規劃師
你說的這個工作，很可能是保險公司裡銀保部門，也就是我現在乾的工作，主要做的，就是你說的那些，我們還可以做壽險車險財險團險，還有，你這個工作就是賣保險，只不過說的好聽點，如果你沒找到別的工作，我覺得你乾乾也不錯，保險 人這個工作很是鍛鍊人，幹過這個工作再幹別的工作輕而易舉。看自己的選擇 招聘 的銷售管...
遊戲推廣員這個職業好不好求大神幫助
我想不只是這個行業吧,關於任何一個行業的情況都會有兩種說法,這是仁者見仁智者見智的。專 當然你屬沒接觸過這個行業一定會有點拿不定主意,這很正常。我也不能幫你做選擇,只能給你一點建議。我現在的職業就是遊戲設計師,我是從華卓畢的業,我當時專業成績還不錯,畢業之後就去了華卓自己開辦的公司,叫華卓創想網路科...